АКРА присвоило выпуску облигаций ЛК «Европлан» на 7 млрд рублей рейтинг «A+(RU)»

АКРА присвоило выпуску облигаций ЛК © Reuters. АКРА присвоило выпуску облигаций ЛК "Европлан" на 7 млрд рублей рейтинг "A+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций ЛК «Европлан» с офертой через 3,5 года серии 001Р-03 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг «A+(RU)», сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг «Европлана», по мнению агентства, обусловлен сильными оценками бизнес-профиля, достаточности капитала и риск-профиля, а также адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 августа.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 8,85% годовых, а объем размещения — 5 млрд рублей. В ходе маркетинга ориентир дважды снижался, а объем размещения был увеличен до 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,55% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3,5 года в размере 8,73% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 20 августа.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Совкомбанк, Тинькофф (LON:TCSq) банк.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 48,4 млрд рублей.

«Европлан» был создан в 1999 году и является лидером лизингового рынка в сегменте автомобильного транспорта. Акционером ПАО «ЛК «Европлан» является ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» (MOEX: SFIN). Основой бизнеса компании является лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Компания предоставляет в лизинг транспорт российскому бизнесу через региональную сеть из 83 офисов.

АКРА присвоило выпуску облигаций ЛК «Европлан» на 7 млрд рублей рейтинг «A+(RU)»  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *