АКРА присвоило выпуску облигаций Московской области объемом до 30 млрд рублей рейтинг «АА+(RU)»

АКРА присвоило выпуску облигаций Московской области объемом до 30 млрд рублей рейтинг АКРА присвоило выпуску облигаций Московской области объемом до 30 млрд рублей рейтинг "АА+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 6-летнему выпуску облигаций Московской области серии 34015 объемом до 30 млрд рублей кредитный рейтинг «АА+(RU)», сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

Данный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Московской области («AA+(RU)»).

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 13 ноября с 11:00 МСК до 14:00 МСК.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне премии не выше 120 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 4,4 года.

Организаторами выступят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк. Генеральный агент — Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 17 ноября.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 13-го и 24-го купонных периодов, еще 40% от номинала в дату окончания 17-го купонного периода. Купоны квартальные.

Ранее сообщалось, что область утвердила два выпуска облигаций. Помимо указанного выпуска, 14 октября был утвержден выпуск объемом 12 млрд рублей со сроком обращения около 7 лет (2548 дней). Генеральным агентом выпуска также выступит Газпромбанк. По займу предусмотрена выплата 28 квартальных купонов, а также амортизация: по 30% от номинала будет погашено в даты выплаты 12-го и 16-го купонов и еще 40% — в дату окончания 20-го купонного периода.

В предыдущий раз регион выходил на долговой рынок в июле текущего года. Тогда область разместила 5-летние облигации с амортизацией серии 34014 объемом 14 млрд рублей по ставке 5,75% годовых. Номинальный объем выпуска составляет 28 млрд рублей, в ходе премаркетинга эмитент планировал в начале размещать выпуск в объеме до 28 млрд рублей, однако накануне даты открытия снизил планируемый объем размещения до 14 млрд рублей. Таким образом, для возможного доразмещения облигаций у региона в запасе еще 14 млрд рублей.

Как сообщалось, средства, полученные от размещения, стали дополнительным источником финансирования социальных и инфраструктурных расходов региона.

В апреле АКРА подтвердило рейтинг Московской области и ее облигаций на уровне «AA+(RU)» со «стабильным» прогнозом. «В 2020 году погашению подлежит 21% долговых обязательств области, в 2021 году — 33%», — отмечалось в сообщении агентства. Аналитики агентства считают, что риски рефинансирования долга компенсируются высоким уровнем ликвидности областного бюджета: по состоянию на 1 января 2020 года остатки на счетах области покрывали 79% ее долговых обязательств, подлежащих погашению в 2020 году.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков облигаций области общим объемом 96,75 млрд рублей.

По информации министерства экономики и финансов области, доходы областного бюджета на 2020 год после внесения в мае поправок утверждены в размере 635,405 млрд рублей, расходы — 719,273 млрд рублей, дефицит бюджета — 83,868 млрд рублей.

Долг области по состоянию на 1 октября 2020 года составлял 181,978 млрд рублей. В 2020 году, согласно июньским поправкам, предельный объем выпуска облигаций области определен в размере не более 70 млрд рублей.

АКРА присвоило выпуску облигаций Московской области объемом до 30 млрд рублей рейтинг «АА+(RU)»  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *