АКРА присвоило выпуску облигаций Новосибирской области на 5 млрд руб. рейтинг «АA-(RU)»

АКРА присвоило выпуску облигаций Новосибирской области на 5 млрд руб. рейтинг АКРА присвоило выпуску облигаций Новосибирской области на 5 млрд руб. рейтинг "АA-(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций Новосибирской области серии 34021 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг «АA-(RU)», сообщается в пресс-релизе агентства.

Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Новосибирской области — «AA-(RU)».

Ранее сообщалось, что министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области планирует 13 октября с 11:00 МСК до 14:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение данного выпуска.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные.

Техразмещение запланировано на 15 октября. Размещение будет проводиться на «Московской бирже» (MOEX: MOEX) по открытой подписке. Генеральный агент — «ВТБ Капитал».

Организаторами выступят «ВТБ Капитал», Sberbank CIB, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Совкомбанк.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплат 14-го и 16-го купонов погашается по 20% от номинала, 18-го и 20-го купонов — по 30% от номинала.

Средства от размещения облигаций, согласно областному закону, будут направлены на финансирование дефицита бюджета и рефинансирование долговых обязательств региона.

В настоящее время обращении находятся четыре выпуска облигаций Новосибирской области общим объемом 18,75 млрд рублей.

Госдолг Новосибирской области на 1 сентября 2020 года составлял 45,2 млрд рублей. Бюджет на 2020 год после ряда поправок принят с дефицитом 5,1 млрд рублей, или 2,7% от расходов, доходы предусмотрены в размере 185,1 млрд рублей, расходы — 190,2 млрд рублей.

АКРА присвоило выпуску облигаций Новосибирской области на 5 млрд руб. рейтинг «АA-(RU)»  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *