ЛК «Европлан» установила ориентир доходности бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне премии не выше 225 б.п. к ОФЗ на сроке 2,2 года

ЛК © Reuters. ЛК "Европлан" установила ориентир доходности бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне премии не выше 225 б.п. к ОФЗ на сроке 2,2 года

ЛК «Европлан» установила ориентир доходности облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года и амортизацией объемом не менее 5 млрд рублей на уровне премии не выше 225 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2,2 года, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Как сообщалось, сбор заявок инвесторов на выпуск пройдет 24 сентября.

Техразмещение выпуска запланировано на 28 сентября.

Организаторами выступят Совкомбанк, Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB).

По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-14-го купонов. Купоны квартальные.

Последний раз компания выходила на публичный долговой рынок в августе, тогда она разместила 10-летние облигации на 7 млрд рублей по ставке 8,55% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 50,4 млрд рублей.

«Европлан» был создан в 1999 году и является лидером российского автолизинга. Единственный акционер ПАО «ЛК «Европлан» — инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй», ранее — ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции»). «Европлан» оказывает юридическим и физическим лицам полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть компании насчитывает 83 офиса во всех федеральных округах РФ.

ЛК «Европлан» установила ориентир доходности бондов объемом от 5 млрд руб. на уровне премии не выше 225 б.п. к ОФЗ на сроке 2,2 года  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *