ЛК «Европлан» установила ставку 1-го купона бондов на 7 млрд рублей на уровне 8,55%

ЛК © Reuters. ЛК "Европлан" установила ставку 1-го купона бондов на 7 млрд рублей на уровне 8,55%

ЛК «Европлан» установила ставку 1-го купона бондов объемом 7 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года на уровне 8,55% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 17 августа с 11:00 до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 8,73% годовых.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 8,85% годовых, а объем размещения — 5 млрд рублей. В ходе маркетинга ориентир дважды снижался, а объем размещения по итогам закрытия книги был увеличен до 7 млрд рублей.

Техразмещение выпуска запланировано на 20 августа.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Совкомбанк, Тинькофф (LON:TCSq) банк.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 48,4 млрд рублей.

«Европлан» был создан в 1999 году и является лидером лизингового рынка в сегменте автомобильного транспорта. Акционером АО «ЛК «Европлан» является ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» (MOEX: SFIN), которое входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Основой бизнеса компании является лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Компания предоставляет в лизинг транспорт российскому бизнесу через региональную сеть из 80 офисов.

ЛК «Европлан» установила ставку 1-го купона бондов на 7 млрд рублей на уровне 8,55%  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *