Ориентир ставки 1-го купона бондов РН банка объемом от 5 млрд руб. — премия не более 140-160 б.п. к 3-летним ОФЗ

Ориентир ставки 1-го купона бондов РН банка объемом от 5 млрд руб. — премия не более 140-160 б.п. к 3-летним ОФЗ

РН банк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-07 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне премии не более 140-160 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.

Дата книги заявок будет объявлена позднее.

Организаторами выступят Росбанк, Юникредит банк и Sberbank CIB.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок год назад — в сентябре 2019 года. Тогда он разместил трехлетние бонды серии БО-001P-06 объемом 7 млрд рублей по ставке 7,65% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 5 биржевых выпусков облигаций банка на 30 млрд рублей и классический выпуск облигаций на 5 млрд рублей.

Акционерами банка являются итальянский UniCredit (MI:CRDI) S.p.A. через Юникредит банк, которому принадлежит 40% акций, а также французский автопроизводитель Renault S.A. через дочерний RCI Banque S.A. (30%) и японская компания Nissan Motor Co. Ltd. (30%). Совместное предприятие было создано на базе «дочки» Юникредит банка — банка «Сибирь», у которого в 2013 году партнеры приобрели лицензию. Кредитная организация оказывает услуги по финансированию автодилеров, а также предоставляет розничные кредиты на покупку автомобилей брендов альянса.

РН банк по итогам первого полугодия 2020 года занимает 60-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

Ориентир ставки 1-го купона бондов РН банка объемом от 5 млрд руб. — премия не более 140-160 б.п. к 3-летним ОФЗ