Роснано нарушило ковенанты по бондам на 10 млрд руб., дав их владельцам право требовать досрочного погашения

Роснано нарушило ковенанты по бондам на 10 млрд руб., дав их владельцам право требовать досрочного погашения0 Роснано нарушило ковенанты по бондам на 10 млрд руб., дав их владельцам право требовать досрочного погашения

Владельцы облигаций АО «Роснано» серии БО-П01 объемом 10 млрд рублей вправе требовать досрочного погашения принадлежащих им облигаций, говорится в сообщении эмитента.

Основание, повлекшее возникновение права требования досрочного погашения — нарушение «Роснано» двух ковенант, а именно «снижение показателя «средний коэффициент ликвидности» ниже значения 1,2 по итогам трех завершенных отчетных периодов подряд (2019, 2020, 2021 финансовые годы)», а кроме того «стоимость чистых активов эмитента стала меньше его уставного капитала по окончании двух завершенных отчетных периодов подряд (2020 и 2021 финансовые годы)».

Датой возникновения основания к «досрочке» является дата составления и опубликования годовой отчетности эмитента в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, — 04 мая 2022 года.

Досрочное погашение производится по номинальной стоимости. Требования о погашении могут быть предъявлены в течение 335 дней, начиная с 5 мая (дата раскрытия эмитентом информации о возникновении права досрочного погашения).

Выпуск облигаций серии БО-П01 сроком обращения 5 лет и объемом 10 млрд рублей компания разместила в декабре 2018 года со ставкой квартального купона 10,25% годовых. Ставки 2-20-го купонов определяются как сумма ключевой ставки Банка России по состоянию на 5-й рабочий день до начала купонного периода и 2,5%. Ставка текущего купона — 22,5% годовых.

Годом ранее, в апреле 2021 года, Роснано уже нарушало ковенанты по данному выпуску, что послужило поводом к возможности досрочного погашения, однако компания так и не раскрыла количество принесенных владельцами облигаций бумаг.

Как сообщалось, с 29 марта госкорпорация не стала раскрывать в существенных фактах сведения о выплате купонов по всем выпускам облигаций, ограничившись формулировкой: «Информация не раскрывается в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 351». По данным НРД, средства на выплату купонов «Роснано» все же переводило.

Вслед за этим 1 апреля рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Роснано» и всех ее облигаций в связи с окончанием срока действия рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии.

19 ноября 2021 года компания опубликовала сообщение о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, в рамках которой «было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок». «В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», — говорилось в сообщении.

Впрочем, после 19 ноября все обязательства компании по облигациям до сих пор исполнялись.

Совокупный облигационный долг «Роснано» составляет на текущий момент 67,08 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций «Роснано» на 35,68 млрд рублей и три выпуска классических облигаций на 31,4 млрд рублей. Все выпуски классических облигаций обеспечены госгарантией.

Выпуск классических облигаций 6-й серии на 9 млрд рублей гасится в октябре 2022 года, 7-й серии на 9 млрд рублей — в декабре 2022 года. Выпуск на 12 млрд рублей серии БО-002Р-03 без госгарантии должен быть погашен в октябре 2022 года. Сроки погашения остальных бумаг приходятся на 2023-2028 гг.

Ближайшая выплата по купонам бондов «Роснано» предстоит 16 мая 2022 года.

Роснано нарушило ковенанты по бондам на 10 млрд руб., дав их владельцам право требовать досрочного погашения  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.