Saudi Aramco готовится к раазмещению долларовых евробондов

Saudi Aramco готовится к раазмещению долларовых евробондов0 © Reuters. Saudi Aramco готовится к раазмещению долларовых евробондов Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco (SE:2222) готовится к размещению долларовых еврооблигаций, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах. Компания рассматривает возможность размещения до пяти траншей евробондов: со сроком обращения три года, пять лет, десять лет, а также тридцать и/или пятьдесят лет.

С понедельника Saudi Aramco начнет серию телефонных конференций с инвесторами в рамках подготовки сделки. Организаторами размещения назначены Citi, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS), NCB Capital, BNP Paribas (PA:BNPP), BofA Securities, Credit Agricole (PA:CAGR), First Abu Dhabi Bank, MUFG, SMBC Nikko и Societe Generale (PA:SOGN).

Последний раз Saudi Aramco выходила на международный долговой рынок в апреле прошлого года, разместив пять траншей евробондов на общую сумму $12 млрд. Сделка вызвала ажиотажный спрос среди инвесторов, в ходе сбора заявок спрос на долговые бумаги компании превышал $100 млрд.

В конце прошлого года Saudi Aramco, на 100% принадлежавшая государству, провела IPO на местной бирже Tadawul.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала. В январе 2020 года был реализован опцион на доразмещение еще 450 млн акций. В итоге общий объем размещения достиг рекордных для мирового рынка IPO $29,4 млрд.

Saudi Aramco готовится к раазмещению долларовых евробондов  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *