Спрос на бонды ЛК «Европлан» вдвое превысил первоначальный объем выпуска и составил 11 млрд рублей

Спрос на бонды ЛК Спрос на бонды ЛК "Европлан" вдвое превысил первоначальный объем выпуска и составил 11 млрд рублей

Спрос со стороны инвесторов на 10-летние облигации ЛК «Европлан» серии 001Р-03 в два раза превысил первоначальный объем выпуска и составил 11 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

«В результате «Европлан» снизил ставку купона до нижней границы и удовлетворил больше инвесторов, повысив совокупный объем выпуска с 5 до 7 млрд рублей», — отмечается в релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 17 августа.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не более 8,85% годовых, а объем размещения — 5 млрд рублей. В ходе маркетинга ориентир дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,55% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3,5 года в размере 8,73% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 20 августа.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Совкомбанк, Тинькофф (LON:TCSq) банк.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 48,4 млрд рублей.

«Европлан» был создан в 1999 году и является лидером лизингового рынка в сегменте автомобильного транспорта. Акционером АО «ЛК «Европлан» является ПАО «Сафмар финансовые инвестиции» (MOEX: SFIN), которое входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Основой бизнеса компании является лизинг легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Компания предоставляет в лизинг транспорт российскому бизнесу через региональную сеть из 80 офисов.

Спрос на бонды ЛК «Европлан» вдвое превысил первоначальный объем выпуска и составил 11 млрд рублей  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *