Спрос на облигации ЛК «Европлан» вдвое превысил первоначальный объем выпуска и составил более 9 млрд рублей

Спрос на облигации ЛК Спрос на облигации ЛК "Европлан" вдвое превысил первоначальный объем выпуска и составил более 9 млрд рублей

Спрос со стороны инвесторов на облигации ПАО «ЛК «Европлан» серии 001Р-04 со сроком обращения 3,5 года в два раза превысил первоначальный объем выпуска и составил более 9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.

«В результате «Европлан» снизил ставку купона до нижней границы и удовлетворил больше инвесторов, повысив объем выпуска с 5 до 7 млрд рублей», — отмечается в пресс-релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 24 сентября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял «не более 9% годовых», позже он был снижен. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,8% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

Техразмещение выпуска запланировано на 28 сентября.

Организаторами выступают Совкомбанк, Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 5-14-го купонов. Купоны квартальные.

Последний раз компания выходила на публичный долговой рынок в августе, тогда она разместила 10-летние облигации на 7 млрд рублей по ставке 8,55% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 50,4 млрд рублей.

«Европлан» был создан в 1999 году и является лидером российского автолизинга. Единственный акционер ПАО «ЛК «Европлан» — инвестиционный холдинг SFI (ПАО «ЭсЭфАй», ранее — ПАО «Сафмар Финансовые инвестиции»). «Европлан» оказывает юридическим и физическим лицам полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть компании насчитывает 83 офиса во всех федеральных округах РФ.

Спрос на облигации ЛК «Европлан» вдвое превысил первоначальный объем выпуска и составил более 9 млрд рублей  

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *