«СУЭК-Финанс» установил ставку 1-го купона бондов на 14 млрд руб. на уровне 6,7%

"СУЭК-Финанс" установил ставку 1-го купона бондов на 14 млрд руб. на уровне 6,7%

ООО «СУЭК-Финанс» установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей серии 001Р-06R на уровне 6,70% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходит 15 октября с 11:00 до 16:00 МСК.

В процессе премаркетинга ориентир ставки был два раза изменен с изначального 6,80-6,90% годовых, объем размещения увеличен с 10 до 14 млрд рублей.

Техразмещение запланировано на 22 октября 2020 года.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), «Московский кредитный банк», банк «ФК Открытие» (MOEX: OPEN), БК «Регион», Россельхозбанк, Sberbank CIB.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО «СУЭК».

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в январе этого года. Объем размещения изначально составлял не менее 15 млрд рублей и был увеличен до 30 млрд рублей. Объем спроса на выпуск превысил 42 млрд рублей.

Ставка 1-го купона была установлена в размере 6,90% годовых, ей соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 7,02% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций «СУЭК-Финанс» на общую сумму 81 млрд рублей.

СУЭК — крупный производитель угля в России и мире. В группу входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), «Мурманский морской торговый порт» (MOEX: MSCP), ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также «Сибирская генерирующая компания». Основной бенефициар СУЭК — Андрей Мельниченко.

«СУЭК-Финанс» установил ставку 1-го купона бондов на 14 млрд руб. на уровне 6,7%